تحليل وملخص صناعة لوحة تلفزيون LCD العالمية في النصف الأول من عام 2019

النمو الاقتصادي العالمي في عام 2019 ليس كما هو متوقع ، وقد أدت الاحتكاكات السياسية والاقتصادية الإقليمية إلى مزيد من عدم اليقين للوضع الاقتصادي العالمي.   في الوقت نفسه ، تباطأ النمو الاقتصادي في الصين ، وانخفضت القوة الشرائية للمستهلكين ، وانخفضت مبيعات الأجهزة الطرفية ، وكان الطلب على اللوحات ضعيفًا.   حافظت الطاقة الإنتاجية للوحة على نمو عالي السرعة ، العرض والطلب غير متوازنين بشكل خطير ، تسارع سعر اللوحة إلى الانخفاض ، وتواجه عمليات التصنيع والربح تحديات شديدة.   تواجه صناعة لوحات التلفزيون العالمية صعوبات غير مسبوقة.

زادت مساحة إنتاج لوحة التلفزيون بنسبة 12.2 ٪ على أساس سنوي
لا يزال مصنعو اللوحات ، وخاصة المصنعين الصينيين ، متحمسين للاستثمار في خطوط الألواح عالية الجيل.   في عام 2019 ، شهدت ثلاثة خطوط إنتاج LCD عالية الجيل زيادة في الإنتاج الضخم.   بالإضافة إلى ذلك ، في عام 2018 ، وصلت خطوط الإنتاج الضخمة إلى الإنتاج الكامل على التوالي ، مما دفع منطقة إنتاج لوحة تلفزيون LCD العالمية للحفاظ على اتجاه النمو السريع.   من بينها ، حقق خط إنتاج الجيل الأول من الجيل 1010 من بنك إنجلترا وخط إنتاج تشنغدو g8.6 التابع لشركة CEC إنتاجًا كاملًا في الربع الأول ، في حين أن خط إنتاج الجيل 10 من csot وخط إنتاج G8.6 من Chuzhou من HKC قد زاد الإنتاج خلال نصف عام. عام.   وفقًا لإحصائيات sigmaintell ، في النصف الأول من عام 2019 ، زادت مساحة إنتاج لوحة تلفزيون LCD العالمية بنسبة 12.2٪ على أساس سنوي ، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي في عام 2019.

زيادة في حجم الشحن وانخفاض في حصة السوق 55 "

وفقًا لـ sigmaintell ، في النصف الأول من عام 2019 ، بلغ حجم شحن لوحة تلفزيون LCD العالمي 140 مليون قطعة ، بزيادة قدرها 3.6٪ على أساس سنوي ؛   وصلت مساحة الشحن 77.34 مليون متر مربع ، بزيادة قدرها 10.4 ٪ على أساس سنوي.   في حالة ضعف الطلب ، في مواجهة ضغوط الطاقة الإنتاجية ، يسعى مصنعو اللوحات بنشاط إلى زيادة الشحن ، مما يؤدي إلى نمو إجمالي الشحن في النصف الأول من العام.   ومع ذلك ، فإن معدل نمو الشحن أقل من معدل الطاقة الإنتاجية للوحة ، ومخزون الصناعة في ارتفاع تدريجي.   بحلول نهاية يونيو 2019 ، تجاوز إجمالي المخزون لمصنع الألواح أسبوعين ، ومستوى المخزون في أعلى المستويات.   في الوقت نفسه ، نظرًا لأن المبيعات النهائية ليست كما هو متوقع ، فإن مخزون القنوات والعلامات التجارية أعلى ، كما تضعف قوة شحن اللوحات في الربع الثالث.

من منظور بنية الحجم ، فإن نسبة 32 "لا تزال مرتفعة في النصف الأول من العام ؛   الحصة الإجمالية من 39 "~ 43" مستقرة ، منها 40 "يتناقص ويزيد 43".   مع زيادة العرض g10.5 ، من المتوقع أن تنمو حصة السوق البالغة 43 "بشكل ملحوظ ؛   الحصة السوقية البالغة 49 "في الجزء المتوسط الحجم تنكمش بسرعة و 50" تميل إلى الاستقرار ؛   يتم تخفيض سعر 65 "بشكل كبير ، وزيادة حصة السوق ، ويبدو أن حصة السوق من 55".   انخفض ، 55 "حصة السوق بنسبة 1.3 ٪ على أساس شهري في الربع الثاني.

الحصة العالمية من الشركات المصنعة الصينية ما يقرب من 50 ٪ ، وميزات النطاق بارزة

وفقًا لمصنّعي اللوحات ، مدفوعًا بالنمو المستمر لقدرة الإنتاج ، فإن نسبة شركات تصنيع اللوحات الصينية في سوق شاشات تلفزيون LCD العالمية تزداد.   وفقا لبيانات sigmaintell ، في النصف الأول من عام 2019 ، بلغ عدد الشركات المصنعة للوحة في البر الرئيسي للصين 45.8 ٪ من المجموع العالمي ، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف المجموع ، مما يدل على ميزة النطاق.   من حيث ترتيب كمية الشحنة في النصف الأول من عام 2019 ، احتلت BOE و LGD و Qun Chuang الكهروضوئية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي ، في المرتبة csot في المراكز الخمسة الأولى ، والمرتبة الرابعة ، واحتلت Samsung (SDC) المرتبة الخامسة.

وصل حجم شحنات بنك إنجلترا إلى 27.6 مليون في النصف الأول من عام 2019 ، لتحتل المرتبة الأولى في العالم ، لكن المساحة المخصصة لشحنها تأتي في المرتبة الثانية بعد LGD على هامش ضئيل.   نمو إجمالي شحنات بنك إنجلترا مستقر ، وتمتلك G10.5 ميزة الحركة الأولى وتطور بنشاط السوق المتطورة.   ومع ذلك ، بسبب ضعف الطلب على 65 "و 75" لوحات في الربع الثاني ، يظهر نمو منطقة الشحن التباطؤ التدريجي.

بلغت شحنات شاشات تلفزيون LCD من إل جي 22.65 مليون ، بانخفاض 4.5٪ على أساس سنوي ، لتحتل المرتبة الثانية.   في سياق ضعف الطلب الكلي في الربع الثاني ، عززت LGD تعاونها مع العملاء الإستراتيجيين ، لتحتل المرتبة الأولى من حيث مساحة الشحن على بنك إنجلترا.

تستفيد Qun Chuang من استراتيجية المنتجات المتباينة ، والتسليم والتشغيل المستقر.   في النصف الأول من العام ، بلغ إجمالي الشحنات 21.92 مليون ، بزيادة 5.6 ٪ على أساس سنوي ، لتحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث الكمية والرابعة من حيث المساحة.

تركز Samsung (SDC) على المنتجات الكبيرة الحجم ، ولكن بسبب ضعف الطلب من العلامات التجارية الخارجية والعملاء الصينيين ، انخفض عدد الشحنات في النصف الأول من عام 2019 بنسبة 10.6 ٪ على أساس سنوي ، والمخزون زاد الضغط بشكل حاد.   انسحبت شركة Samsung (SDC) بشكل استراتيجي من مجال شاشات الكريستال السائل على نطاق واسع.   في النصف الثاني من العام ، سوف تغلق جزءًا من الطاقة الإنتاجية G8.5 وتضع تقنية QD OLED الجديدة ، وتسعى إلى الابتكار التكنولوجي لاختراقه في بيئة التشغيل المتزايدة الصعوبة.

تم تصنيف Csot في المراكز الخمسة الأولى ، كما ارتفع إنتاج خط G10.5.   سوف تزداد بشكل كبير المعروض من المنتجات واسعة النطاق فوق 55 ".   ومع ذلك ، بسبب الاعتماد المفرط على العلامة التجارية TCL ، أصبحت القدرة المتنامية أيضًا اختبارًا شديدًا.

تلتزم Youda بإستراتيجية العملاء الرئيسيين ، وإنتاجها وتسليمها مستقران نسبيًا.

الشركات المصنعة للألواح الأخرى ، بدأ خط إنتاج Huike Chuzhou 8.6 جيل في الإنتاج الضخم.   نمت شحنات الباندا CEC إلى العلامات التجارية الدولية بشكل مطرد.   حافظ قوس قزح الإلكترونيات الضوئية (CHOT) على الإنتاج الكامل بناءً على التعاون مع عملاء المجموعة والعلامات التجارية الصينية ؛   تمت استعادة طاقتها الإنتاجية لمجموعة G10 من Sharp بشكل طفيف في الربع الثاني ، لكنها لا تزال عند مستوى منخفض ، وانخفض إجمالي الشحنات بشكل كبير.

شحنات لوحة تلفزيون LCD العالمية في النصف الأول من عام 2019 (الوحدة: مليون جهاز)
سعر القاع المزدوج وضغط الربح غير المسبوق لمصنع الألواح

أصبح التناقض بين نقص القوة الدافعة لنمو الطلب وقدرة اللوحة المتنامية شرسة على نحو متزايد.   العرض والطلب في السوق العالمية لشاشات تلفزيون LCD غير متوازنة بشكل خطير ، ويستمر سعر لوحة التلفزيون في الانخفاض بعد الانخفاض في عام 2018.   على الرغم من أن سعر لوحة صغيرة الحجم انتعش في فترة قصيرة في نهاية الربع الأول ، إلا أنه استمر فقط من يناير إلى فبراير.   في الربع الثاني ، تم تعديل السعر للأسفل مرة أخرى ، من السوق ذات القاع المزدوج.   على وجه الخصوص ، في منتصف وأواخر الربع الثاني ، تحت تأثير العوامل السلبية مثل تصاعد الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة وتراجع العام في السوق المحلية "6.18" ، تراجع لوحة لقد توسع السعر ، والعديد من أسعار الألواح ذات الأحجام المختلفة قريبة من التكلفة النقدية ، مما يجعل شركات تصنيع الألواح تتحمل ضغوطًا كبيرة من الخسارة.

32 "، بقيادة إستراتيجية مصنع الألواح ، ارتدت قليلاً من مارس إلى أبريل ، لكن قوة الطلب لم تكن كافية ، فائض العرض والطلب في السوق ، وسقط سعر اللوحة في القاع مرة أخرى ، حيث انخفض إلى ما دون 40 دولار.   في النصف الأول من العام ، انخفض سعر اللوحة 32 "بنسبة 10 ٪ من السعر الأدنى في العام الماضي.

في الجزء ذي الحجم 39.5 "~ 43" ، يكون الطلب النهائي قويًا نسبيًا ، ونمو المعروض من سعة اللوحة محدود ، والسعر مستقر نسبيًا.   في النصف الأول من العام ، كان الانخفاض التراكمي البالغ 43 "FHD أقل من 5 ٪ ، مما زاد من فرق السعر بـ 40" و 32 ".   مع العرض 43 "في النصف الثاني من العام ، زاد الضغط النزولي على الأسعار بشكل كبير.

من حيث 49 "~ 50" ، تقلصت الطاقة الإنتاجية 49 "بسرعة ، وكانت سعة العرض 50" مستقرة ، مع انخفاض الأسعار بنسبة تقل عن 10 ٪ في النصف الأول من العام.

55 "، طلب لوحة ضعيف ، والسعر ينخفض بشكل حاد.   في النصف الأول من العام ، وصل التراجع التراكمي إلى 17 ٪ ، وسرعان ما اقترب السعر من التكلفة النقدية.

تحسنت إلى حد كبير سعة العرض 65 "، وإطلاق سعة g10.5 ، و 65" و 75 ".   على الرغم من أن العلامة التجارية قد وسعت إلى حد كبير حصتها في السوق من 65 "في السوق الطرفية ، فإن معدل نمو الطلب أقل بكثير من قدرة إنتاج الألواح ، والعرض والطلب غير متوازنين بشكل خطير.   في الربع الثاني ، ارتفع سعر لوحة 65 "بانخفاض إجمالي قدره 14 ٪ في النصف الأول من هذا العام.

انخفاض سعر لوحة تلفزيون LCD الحجم الرئيسي في النصف الأول من عام 2019 (وحدة: ٪)

الصناعة قد تسريع التعديل

مع انخفاض سعر لوحة الحجم الرئيسية عن التكلفة النقدية ، يقع مصنع الألواح تحت ضغط تشغيل كبير.   منذ الربع الأول من عام 2019 ، تكبدت الشركات الرئيسية لشركات تصنيع الألواح خسائر.   في العامين المقبلين ، لا يزال هناك الكثير من الطاقة الإنتاجية الجديدة ، وسوف تستمر منطقة العرض في الزيادة.   من ناحية أخرى ، يواجه الطلب تشبع الطاقة السوقية وتراجع القوة الشرائية للمستهلك.   تتوقع Sigmaintell أن الفجوة بين العرض والطلب ستستمر في التوسع عندما لا تتحكم شركات تصنيع الألواح في الطاقة الإنتاجية ، وقد يواجه سوق الألواح خطر استمرار زيادة العرض لفترة طويلة.   الصناعة قد تسريع التعديل ، والبقاء للأصلح سيكون لا مفر منه.

في هذا الوقت ، يجب أن يكون مصنعو اللوحات على استعداد لحرب طويلة الأمد.   من ناحية ، ينبغي عليهم خفض التكاليف بشكل نشط ، وتحسين الهيكل الداخلي ، وزيادة القدرة التنافسية للتكاليف ، وفي الوقت نفسه ، ينبغي عليهم دائمًا تشجيع ابتكار تكنولوجيا المنتج واستكشاف ابتكار التطبيقات.   على المدى القصير ، في ظل بيئة السوق العالمية غير المستقرة والخسارة المستمرة ، نقترح على صانعي الألواح أن يفكروا بعناية في التحكم المعقول في الطاقة الإنتاجية وخفض العرض ، وهو أكثر الطرق فعالية لتعزيز توازن العرض والطلب.